Stratégies patrimoniales

Tout commence avec votre histoire
 

Pour faire fructifier votre patrimoine, il ne suffit pas seulement d’investir et de gérer un portefeuille, même si c’est essentiel. Une stratégie et une approche globales de gestion du patrimoine sont nécessaires. Il n’y a rien de prédéterminé et cela commence par un plan de gestion du patrimoine.

Chef d’entreprise
Planification successorale
Assurances
Stratégies des investisseurs
Planification de la retraite
Soudainement célibataire
Stratégies d’optimisation fiscale
Femmes et patrimoine


Business succession - Icon of a building

Chef d’entreprise

Que vous envisagiez l’idée de votre succession ou que vous prépariez activement un plan de succession, votre entreprise ou votre cabinet mérite des stratégies pour assurer son succès à long terme.
 


 
Estate planning

Planification successorale

Avez-vous examiné votre plan successoral récemment pour vous assurer qu’il est à jour et complet ? Nous avons formulé des recommandations pour un plan exhaustif.
 


 
Insurance

Assurances

Utilisez-vous pleinement l’assurance à votre avantage? Découvrez comment l’inclure dans vos plans de gestion de patrimoine afin de compléter vos objectifs.
 


 
Stratégies des investisseurs

Stratégies des investisseurs

Que vous souhaitiez explorer d'autres classes d'actifs ou approfondir vos connaissances pour devenir un meilleur investisseur, ces stratégies vous aideront à démarrer.
 


 
Planification de la retraite

Planification de la retraite

La retraite représente un nouveau départ passionnant. C'est à vous de choisir la façon dont vous allez vivre au cours de ce prochain chapitre. Mais une planification minutieuse et une gestion fiscalement avantageuse de vos sources de revenus sont essentielles pour vous assurer d'atteindre vos objectifs de retraite et de mener un style de vie idéal.
 


 
Suddenly single

Soudainement célibataire

Vous vous retrouvez soudainement sans le soutien d’un partenaire en raison d’un divorce ou d’un veuvage et vous tentez de comprendre les complexités de votre patrimoine? Reprenez le contrôle de vos projets.
 


 

Tax savings strategies - Icon of a sprouting plant

Stratégies d’optimisation fiscale

La planification fiscale est une stratégie menée au quotidien. Nous avons élaboré des stratégies pour maximiser vos gains et réduire votre facture fiscale.
 


 
Women and the wealth journey

Femmes et patrimoine

L’autonomisation financière des femmes consiste à atteindre l’indépendance financière en fixant des objectifs clairs et en élaborant rapidement un plan. Par-dessus tout, elle exige des femmes qu’elles s’investissent pleinement dans leurs finances.