Stratégies patrimoniales

Tout commence avec votre histoire
 

Pour faire fructifier votre patrimoine, il ne suffit pas seulement d’investir et de gérer un portefeuille, même si c’est essentiel. Une stratégie et une approche globales de gestion du patrimoine sont nécessaires. Il n’y a rien de prédéterminé et cela commence par un plan de gestion du patrimoine.

Placements non traditionnels
Finance comportementale
Chef d’entreprise
Planification successorale
Assurances
Soudainement célibataire
Stratégies d’optimisation fiscale
Femmes et patrimoine
Alternative investments

Placements non traditionnels

Il n’est pas nécessaire que la diversification se limite aux catégories d’actifs. Si vous en avez les moyens financiers, vous disposez peut-être d’options de placement qui ne sont pas à la portée de la plupart des investisseurs.
 


 
Behavioural finance

Finance comportementale

Investir est une entreprise émotionnelle aux enjeux importants et un degré élevé d’incertitude. Lorsque la pression se fait sentir, les investisseurs se laissent parfois guider par leurs réflexes pour prendre leurs décisions d’investissement.
 


 
Business succession - Icon of a building

Chef d’entreprise

Que vous envisagiez l’idée de votre succession ou que vous prépariez activement un plan de succession, votre entreprise ou votre cabinet mérite des stratégies pour assurer son succès à long terme.
 


 
Estate planning

Planification successorale

Avez-vous examiné votre plan successoral récemment pour vous assurer qu’il est à jour et complet ? Nous avons formulé des recommandations pour un plan exhaustif.
 


 
Insurance

Assurances

Utilisez-vous pleinement l’assurance à votre avantage? Découvrez comment l’inclure dans vos plans de gestion de patrimoine afin de compléter vos objectifs.
 


 
Suddenly single

Soudainement célibataire

Vous vous retrouvez soudainement sans le soutien d’un partenaire en raison d’un divorce ou d’un veuvage et vous tentez de comprendre les complexités de votre patrimoine? Reprenez le contrôle de vos projets.
 


 

Tax savings strategies - Icon of a sprouting plant

Stratégies d’optimisation fiscale

La planification fiscale est une stratégie menée au quotidien. Nous avons élaboré des stratégies pour maximiser vos gains et réduire votre facture fiscale.
 


 
Women and the wealth journey

Femmes et patrimoine

L’autonomisation financière des femmes consiste à atteindre l’indépendance financière en fixant des objectifs clairs et en élaborant rapidement un plan. Par-dessus tout, elle exige des femmes qu’elles s’investissent pleinement dans leurs finances.