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Comprendre que le patrimoine générationnel fait partie de notre ADN

Nous nous engageons à vous aider, vous et vos clients, sur la base d’une compréhension approfondie du transfert du patrimoine générationnel et les questions liées à l’héritage. Patrimoine. Prochaine génération – n’est pas seulement un slogan, mais un véritable reflet de notre propre histoire d’entreprise. Au cœur de cette histoire se trouve l’héritage commercial et familial de notre partenaire de premier plan, la famille Richardson.

Leur firme, James Richardson & Sons, Limited (JRSL), est maintenant dirigée par sa cinquième génération : le président et chef de la direction Hartley Richardson et la présidente du conseil d’administration Carolyn (Richardson) Hursh. Le nom Richardson, associé avec l’intégrité, la confiance, le leadership et l’excellence, est un symbole puissant pour les clients prospères, dont plusieurs bâtissent leurs propres entreprises et héritages familiaux avec l’aide de nos meilleures équipes de Conseillers.

JRSL remonte à 1857, l’année où l’entreprise unipersonnelle a commencé ses activités de détaillant de grains à Winnipeg, au Manitoba. Depuis, l’entreprise est devenue une société respectée et multisectorielle, réussissant dans les services financiers, ainsi que dans les services de l’agriculture, de la transformation alimentaire, de l’exploration énergétique et de la gestion des propriétés immobilières.

Cet esprit pionnier durable, et l'héritage philanthropique qu'il a permis grâce à la Fondation Richardson, résonnent bien avec les propriétaires d'entreprises et les familles que nous comptons parmi nos clients.

Nous sommes convaincus que vous et vos clients vous sentirez tout aussi inspirés et rassurés par ce lien avec le nom de famille Richardson qui est associé à un succès élevé.
 


Une perspective multigénérationnelle

Pour les clients...

Nous croyons que les conseils sont importants et qu'ils sont mieux transmis à travers l'interaction humaine qui permet de répondre aux besoins uniques de chaque génération de clients. Nous tirons parti de la technologie uniquement pour compléter, et non remplacer, l’offre de services de haute qualité. Cette approche est au cœur de la planification intégrée du patrimoine multigénérationnel et est soutenue par les façons suivantes :

  • Planification fiscale et successorale et assurance. Situés à travers le pays, des experts dans le domaine appuient les clients en priorisant la planification successorale dans le cadre du plan financier et d'investissement global de chacun.
  • Services et ressources de marketing. Tout notre contenu s'adresse directement à un public unique, qu'il s'agit de grands-parents, de parents ou de leurs descendants. Nous concevons des ressources originales pour soutenir votre clientèle et pouvons travailler en étroite collaboration avec vous pour personnaliser le matériel pour leurs besoins générationnels spécifiques.
  • Plates-formes de communication. Nous soutenons également l'évolution des préférences de communication pour vous aider à communiquer avec chaque génération de clients d'une manière qu’ils peuvent en profiter à un niveau optimal. Cela comprend du matériel de marketing autonome, le contenu du site Web, les balados, les vidéos et les réseaux sociaux.
  • Technologie. Nous vous armons avec les outils technologiques les plus efficaces, y compris une solution logicielle de planification financière optimale : Mon plan NextGenMD. Cet outil de planification interactif aidera les clients, en collaboration avec vous en tant que Conseiller, à visualiser leur avenir financier, tester différents scénarios et comprendre l'impact des décisions clés sur les événements de la vie en cours de route.
  • Cabinet conseil en gestion de patrimoine. Grâce à leur travail auprès de familles à valeur nette très élevée, le Cabinet conseil en gestion de patrimoine s’y connait bien en dynamiques familiales uniques et complexes. L'équipe peut fournir un aperçu supplémentaire sur une gamme complète de questions sur le patrimoine familial.

... et pour les Conseillers

Le plus important transfert du patrimoine se réfère également à votre propre retraite éventuelle et la succession de votre pratique.

Chez Richardson GMP, la succession de votre pratique relève de vous et de vos clients. Vous avez accru votre pratique et développé des relations profondes et des amitiés. Cela signifie que vous êtes le mieux placé pour savoir qui offrira aux clients le même niveau exceptionnel de diligence lorsque vous prendrez votre retraite. Voici un bref résumé des façons dont nous pouvons vous soutenir :

  • Nous pouvons vous aider à trouver un successeur ou préparer la personne que vous avez choisie pour gérer votre pratique.
  • Notre équipe peut vous fournir des conseils sur des considérations importantes comme l'évaluation et l'exécution.
  • Lorsque tous les détails sont réglés, nous fournissons un contrat écrit aux deux partis afin d'assurer l'équité et de définir clairement les obligations.
  • Plus important encore, cet accord n'inclut pas un accord de non-sollicitation comme certains de nos concurrents. Les accords de succession ne portent pas sur ce qui est le mieux pour Richardson GMP, mais sur ce qui est le mieux pour vous et vos clients.
 

Le plus important transfert de patrimoine est arrivé.

Nous soutenons votre entreprise alors que vous agissez à titre d’intendant du patrimoine de vos clients et, éventuellement, de votre propre pratique. Veuillez nous contacter pour discuter du potentiel d'un partenariat à long terme.

AvecNous@RichardsonGMP.com

 

Allez de l'avant avec Richardson GMP.
Patrimoine. Prochaine génération.MC