Conversations on wealth

Une série de balados qui présente des discussions sur les stratégies pour la prospérité à long terme
 

Conversations on Wealth est une série de balados visant à aider les Canadiens à naviguer dans les méandres du patrimoine grâce à une approche multidimensionnelle de la planification et de la gestion du patrimoine (en anglais seulement).

L’animatrice Sarah Widmeyer, directrice des stratégies patrimoniales chez Richardson GMP, s’entretient franchement avec divers experts, à l’interne et à l’externe, et pose des questions clés qui permettent d’obtenir des renseignements utiles sur les questions de planification du patrimoine. Les sujets abordés vont des questions familiales multigénérationnelles aux sujets liés à l’investissement. Ces conversations en baladodiffusion visent à lancer vos propres discussions - tant avec vos proches qu’avec un Conseiller - pour vous aider à protéger et à faire fructifier votre patrimoine.

Vous souhaitez en savoir plus sur ces sujets critiques ou accéder à des informations connexes?

Visitez notre ressource en ligne Perspectives, qui est régulièrement mise à jour avec des informations utiles. Vous pouvez toujours communiquer avec votre Conseiller Richardson GMP qui se fera un plaisir de répondre à vos questions.

Cybersécurité

Alors que les Conseillers et les clients Richardson GMP adoptent de plus en plus les ressources numériques, la nécessité de défenses infaillibles contre les cybermenaces demeure une priorité absolue. Écoutez Sarah Widmeyer, directrice, Stratégies de patrimoine, et Scott Stennett, directeur de l’exploitation des opérations et de la TI, discuter de la façon dont Richardson GMP protège les clients contre les risques en ligne et des précautions que les clients peuvent prendre.

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La valeur des conseils en matière de patrimoine

Alternative investments

La valeur des conseils en matière de patrimoine dignes de confiance est devenue encore plus importante à mesure que l’incertitude et la volatilité continuent de dominer le marché. Mais comment savez-vous si vous obtenez les meilleurs conseils disponibles?

Dans cet épisode, Sarah Widmeyer, directrice des stratégies de patrimoine, s’entretient avec Mike Ankers, directeur des ventes nationales de Richardson GMP, qui partage des histoires personnelles et souligne l’importance pour les clients de communiquer clairement leurs attentes, poser beaucoup de questions et exiger des comptes.

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La planification fiscale

Pensez-vous aux impôts? Une planification fiscale efficace devrait être un processus continu, plutôt qu’une réponse de dernière minute à certaines périodes de l’année.

Dans cet épisode, l’animatrice Sarah Widmeyer et Sean Hsu, fiscaliste principal chez Richardson GMP, plaident en faveur d’une planification globale, d’une gestion complète et d’examens réguliers de votre stratégie fiscale. Écoutez ici pour un aperçu utile qui peut vous aider à éviter un épuisement potentiellement important de votre richesse.

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Changeons la manière dont on pense de la retraite

Qu’est-ce que la retraite signifie pour vous? Pour certains, il s’agit de voyager ou de passer plus de temps avec la famille, tandis que d’autres croient que la semi-retraite, ou une transition graduelle du travail, leur convient le mieux.

Dans cet épisode, l’animatrice Sarah Widmeyer s’entretient avec Maureen Glenn, vice-présidente de la planification fiscale et successorale. Elles soulignent les stratégies qui assurent le maintien des sources de revenu adéquates pendant la retraite. Il est essentiel de se préparer à cette phase - financièrement et autrement - afin que vous continuiez à profiter de votre vie, quelle que soit votre définition de la retraite.

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La philosophie de l’investissement

L’investissement comprends plus que les mathématiques souvent compliquées utilisées pour mesurer les résultats. Tout commence avec vos objectifs uniques, tant personnels que financiers, selon Jamie Price, directeur, marchés financiers et produits d’investissement chez Richardson GMP. Lors de notre dernier épisode, Jamie et l’animatrice Sarah Widmeyer décomposent le jargon financier pour discuter de la « pyramide de l’investissement », qui établit les fondements pour bâtir un portefeuille basé sur vos objectifs. Écoutez l’épisode pour apprendre davantage sur comment cet outil peut vous aider à réaliser vos objectifs.

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Assurance : Faites confiance au processus

Connaissez-vous le rôle que l'assurance peut jouer dans votre régime de patrimoine? Dans cet épisode de Conversations on Wealth, Sarah Widmeyer, directrice, Stratégies de patrimoine, et Jeff Fray, vice-président des services d'assurance chez Richardson GMP, discutent de la façon dont l'assurance peut être utilisée comme outil pour créer de la richesse, transférer des actifs et développer des solutions rentables et fiscalement avantageuses pour soutenir les propriétaires d’entreprise, les professionnels tout au long de leur carrière et les initiatives philanthropiques.

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Une planification ciblée

Vos objectifs financiers reflètent-ils vos valeurs? Une planification ciblée vous permet d’intégrer vos croyances fondamentales dans vos décisions de planification de patrimoine.

Dans cet épisode, l’animatrice Sarah Widmeyer, qui dirige les stratégies de gestion de patrimoine, s’entretient avec Sylvia Azoulay, vice-présidente du Cabinet conseil en gestion de patrimoine Richardson GMP, afin de discuter d’une planification appropriée de l’héritage et de stratégies intergénérationnelles de transfert du patrimoine.

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Le changement : un constant sur les marchés

Dans l’épisode 6 de Conversations on Wealth, Craig Basinger, chef des placements, identifie trois secteurs des marchés qui ont changé de manière importante au fil du temps : la technologie, la disponibilité, et le comportement des investisseurs. L’animatrice, Sarah Widmeyer, et Craig explorent comment ces thèmes ont évolué et ce que ces changements signifient pour vous en tant qu’investisseur.

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Les placements non traditionnels

Les placements non traditionnels offrent aux investisseurs la possibilité de diversifier leur portefeuille, réduisant ainsi le risque global.

Dans l’épisode 5, Sarah Widmeyer s’entretient avec Romain Marguet, vice-président des placements non traditionnels chez Richardson GMP, afin de démystifier les mythes communs sur les placements non traditionnels, discuter des possibilités pour les investissements à retombées sociales pendant que ce segment poursuit sa croissance, et souligner des considérations pour les investisseurs qui s’intéressent à ajouter des placements non traditionnels à leur portefeuille.

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Perte du conjoint

Ceux qui font face au veuvage sont souvent confrontés avec la difficulté d’équilibrer le besoin d’être indépendant, d’être social et de s’entourer d’individus de confiance.

Dans l’épisode 4 de Conversations on Wealth, Sarah Widmeyer s’entretient avec Maureen Glenn, vice-présidente, planification fiscale et successorale chez Richardson GMP, sur l’importance d’acquérir l’indépendance financière à fin de vous préparer pour toute éventualité à mesure que vous vieillissez, y compris le veuvage. Elles offrent des idées et des stratégies pour se préparer à l’inattendu, de sorte que les décisions urgentes initiales ne se perdent pas dans la brume.

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Finance comportementale

Investir est une démarche émotive étant donné qu’elle se rapporte à notre bien-être futur. La question est : pouvez-vous reconnaître quand vos préjugés ont un impact négatif sur votre jugement de placement?

Dans l’épisode 3 de Conversations on Wealth, Sarah Widmeyer s’entretient avec Craig Basinger, directeur du placement, pour en apprendre davantage sur certains préjugés communs, ce qu’il faut savoir lors de l’investissement et, surtout, sur les types de processus décisionnels à éviter en tant qu’investisseur.

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Perspectives sur le vieillissement : Seconde partie

Sarah Widmeyer poursuit sa conversation avec Matt Del Vecchio, consultant professionnel certifié en vieillissement et spécialiste de la transition de vie et fondateur de la société spécialisée Lianas. Ils poursuivent leur discussion sur le vieillissement des Canadiens en cette période de transition. S’adressant directement aux Canadiens vieillissants, Sarah et Matt soulignent l’importance de prendre des décisions clés plus tôt, pendant que vous êtes en santé et en mesure de le faire, lorsque vous envisagez de faire quitter votre domicile actuel.

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Perspectives sur le viellissement : Première partie

Sarah Widmeyer s’entretient avec l’invité spécial Matt Del Vecchio, consultant professionnel certifié en vieillissement et spécialiste en transition de vie qui a fondé la société spécialisée Lianas, pour discuter des défis auxquels sont confrontés les enfants adultes à mesure que leurs parents vieillissent.

Sarah et Matt discutent de certains des signes avant-coureurs de problèmes cognitifs et physiques que les enfants adultes devraient prendre en considération, ainsi que de la dure réalité du stress des fournisseurs de soins. Écoutez leurs conseils et leurs stratégies pour faciliter la transition des parents vieillissants devant quitter la maison familiale.

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