Nous aimons commencer ici

À quelle étape de votre vie en êtes-vous? Où vous voyez-vous dans cinq, dix, vingt-cinq ans et plus? Le plus important est ce qui importe le plus pour vous et votre famille.

Pas seulement aujourd’hui, mais en permanence, parce que la vie est fluide. Il s’agit là d’une réflexion critique nécessaire, car elle fait partie intégrante des stratégies et des plans que nous développons pour vous, des conseils que nous vous offrons et des recommandations et du portefeuille que nous construisons et gérons pour vous.

C’est pourquoi ce qui compte pour vous compte aussi pour nous.

Votre entreprise

Avez-vous un plan de relève en place ou êtes-vous préoccupé par votre stratégie de sortie ou par la rentabilisation de votre entreprise? La succession de votre entreprise devrait être aussi réussie que sa construction.

Votre héritage

Votre héritage comprendra-t-il des dons de bienfaisance et des dons à des collectivités et à des projets philanthropiques qui sont importants pour vous et votre famille? 

Parents vieillissants

Avez-vous des parents vieillissants et leurs affaires sont-elles en ordre? Comment leurs besoins changeants sont-ils satisfaits et comment cela vous affecte-t-il? Êtes-vous prêt à faire face aux implications émotionnelles, juridiques, logistiques et financières reliées à leur vieillissement?

Votre santé

Et vous, avez-vous pensé à ce qui pourrait arriver si vous vivez jusqu’à 80 ans et au-delà?

Où vivrez-vous, où seriez-vous le plus à l’aise? De quel genre d’aide pourriez-vous avoir besoin? Quels sont toutes les options et les coûts associés? Qu’en est-il des soins de fin de vie et des vœux? Les avez-vous partagés avec votre famille? Vous êtes-vous occupé de tous les aspects juridiques?

Utilisez-vous pleinement l’assurance à votre avantage? Non seulement pour être couvert en cas de maladie ou de perte d’emploi (les habituelles préoccupations), mais aussi pour remplacer le capital que vous pourriez avoir à puiser dans votre succession. Utilisez-vous toutes les stratégies possibles pour faire en sorte que la majeure partie de votre succession aille à vos héritiers?

Soudain célibataire

Vous êtes divorcé(e) ou veuf(ve) depuis peu et vous vous trouvez soudainement en territoire inconnu, seul(e) et confronté(e) à la perte, au deuil, au stress, voire à la confusion et à l’incertitude? Et si vous ne faisiez pas partie de la conversation ou choisissiez de ne pas en faire partie? Et si vous vous retrouvez avec un Conseiller qui ne vous écoute pas vraiment et qui passe plus de temps à parler qu’à écouter?
 
 

Conseils de gestion du patrimoine

Nous comprenons ce qu’il faut pour aider les investisseurs à faire fructifier leur patrimoine et à atteindre des objectifs précis, à chacune des différentes étapes de leur vie. 

En lire plus.
 

Investissements

Lorsqu’il s’agit de rechercher des occasions d’investissement potentielles, rares sont ceux qui offrent autant d’envergure que nous.

En lire plus.
 

Stratégies avancées

Que vous soyez à la recherche d’une plus grande diversification de vos placements ou que vous envisagiez une approche plus complète de la gestion de patrimoine, ces stratégies avancées pourraient vous convenir.

En lire plus.