La plupart des gens sont soucieux de pourvoir aux besoins de leur famille, de leurs amis et de leurs organismes de bienfaisance par un transfert approprié de leur succession. Or, il est tout aussi important de veiller au transfert ordonné de la succession de la manière la plus avantageuse possible d’un point de vue fiscal afin d’optimiser et de protéger le patrimoine accumulé. (Pour en savoir plus)
Un plan successoral bien rédigé peut vous procurer la tranquillité d’esprit en vous assurant que votre succession est protégée et que le transfert de vos actifs est effectué d’une manière fiscalement avantageuse et selon vos volontés. Les principales composantes d’un plan successoral sont les suivantes :
Si l’une de ces questions vous intéresse, veuillez communiquer avec votre conseiller en placement. En collaboration avec les membres de notre Équipe de planification patrimoniale et successorale, votre conseiller en placement peut concevoir un plan qui, une fois dûment mis en œuvre, vous procurera la tranquillité d’esprit sachant que vos proches ne manqueront de rien. Demandez aussi à votre conseiller en placement un exemplaire gratuit de nos publications : Préservation du patrimoine et le Guide de la Planification successorale.